Džuljeta ir pamuļķīte, kura visā raugās ar mīlestības pilnām acīm, bet nav nevienam vajadzīga, pat savai ģimenei. Rahmanovs ir izbijis cirka mākslinieks, kurš pēc gūtās traumas pārkvalificējies par burvju mākslinieku un pavada savas dienas apmuļķojot cilvēkus. Pēc kārtējā vakara, kurš pavadīts jau ierastajā ritmā – šovs, „netīša” maka zādzība un pamatīga iedzeršana - ciniķis Rahmanovs satiek dīvaino Džuljetu. Un pēkšņi viņā kaut kas atdzīvojas. Šīs divas pilnīgi atšķirīgas pasaules saduras, un abu dzīve neatgriezeniski mainās.