Kādai karaļvalstij draud briesmas – ļauns pūķis pieprasa ķēniņa vienīgo meitu. Ķēniņš apsola princesi par sievu tam, kurš ļauno pūķi uzvarēs. Dienā, ka princese jāatdod pūķim, pilsētā ierodas viens no brāļiem…

Izrādē skan Džona Doulenda dziesmas Come Again, Flow my Tears, Can she excuse my wrongs un 16. gadsimta angļu tautas dziesma – Past Time with Good Company.