Vectēvs Kiro no uzlecošās saules zemes sev līdzi atnesīs krāsainās sakuras un mīlestību pret mazmeitu Sudzume - tieši viņai vectēvs kādreiz lasīja savas pasakas. Kiro pasakas ir noslēpumainas un senatnīgas, sasaucas ar vēstulēm, kuras vectēvam raksta jau pieaugusī Sudzume no tālās Edo.

Vectēvs mazajiem skatītājiem pastāstīs pasaku par savu draugu Zvirbuli, žurkulēnu Ocju, kuram vēl ir jāatrod mīlestība un jāapprecās, par skopo mūku, labsirdīgo lodētāju un īstu tējkannu - āpsi.