Ģeniāls džeza saksofonists atbraucis viesturnejā uz Parīzi. Džonija Kārtera personīgās fobijas un atkarības liedz nospēlēt visus koncertus un veikt ierakstu sesijas. Stāsts par apsēstību ar kādu tālu un nesasniedzamu mērķi. Šīs vajāšanas laikā top izcilākie mākslas darbi.