Ziemassvētku vakarā pie cilvēkiem nāk pasakas, to tēli atdzīvojas un sāk savu dzīvi. Izrādē angļu rakstnieka Radjarda Kiplinga un latviešu tautas pasakas izkārtotas Selmas Lāgerlēvas pasakas „Svēta nakts" ietvarā. Kā zilonēns tika pie snuķa, kā kamielim radās kupris, kā izglābās rokpeļņa bērni, kā bārenīte nesa uguni, kā trešajam tēvadēlam klājās kaķu namā - par to stāsta Dailes teātra aktrises Lidija Pupure (Raibi Rakstainā Klinšu Žņaudzējčūska), Indra Briķe (Dižais vedējs), Marīna Janaus (Tuksneša Valdniece), Ligita Skujiņa (Lepnais kungs), Baiba Geķe (Baltā kaķe) un Esmeralda Ermale (Meitene). Muzicē un dzied Arnis un Jānis Miltiņi