Lauku muižā ierodas sen gaidītie pilsētas kungi. Lai būtu jautrāk, viesi nolemj izjokot nabaga veco Kuzovkinu, kurš tiek izmitināts šajā lauku īpašumā vienkārši žēlastības dēļ. Bet, kad nelaimīgais tiek piedzirdīts, viņš nevilšus atklāj kādu sen sirdī glabātu noslēpumu, kas apgriež ar kājām gaisā visu ierasto muižas dzīvi. Smiekli un asaras mijas tikpat pēkšņi kā dzīves kāpumi un kritumi.