Lugas Dzin centrā ir aktieru trupa, kas mēģina iestudēt izrādi bērniem, bet iestudēšanas procesā atklājas viņu savstarpējās attiecības un cilvēciskās kvalitātes. Pamatā viņu veidotajai izrādei tiek izmantota Vladimira Odoevska pasaka Pilsētiņa mūzikas lādītē, kurā tēvs dēlam uzdāvina mūzikas lādīti un piesaka, lai ir uzmanīgs un neskatās, kas tajā atrodas, jo citādi trauslais mehānisms salūzīs un pazudīs skaistā mūzika, ko rada lādīte. Protams, zēns neiztur un atver lādīti.