Izrāde ir mēģinājums noskaidrot, cik dzīvju un attiecību variācijas spēj izdzīvot trīs cilvēki vienā naktī. Jāņu nakts kļūst par kundzes Jūlijas, kalpa Žana un viņa līgavas Kristīnes vēlmju realizācijas iespēju.